Bonusprogramme im Fachhandwerk nutzen Kaufnachweise aus dem Fachgroßhandel. Prüfen Sie auf Rechnungsebene, welche Produkte zur Aktion gehören und daraus Punkte oder Cashback auslösen dürfen.
Ein Fachbetrieb kauft mehrere Produkte auf einer Großhandelsrechnung. Für das Herstellerprogramm zählt nur ein Teil davon. Eine Position ist eindeutig geeignet, eine gehört nicht zur Aktion und eine muss wegen unklarer Artikelbezeichnung geprüft werden.
Der Prozess verbindet Betriebsanmeldung, Kaufnachweis, Produktkatalog und Programmregel. Er schafft die Grundlage für Bonus oder Cashback, auch wenn der Hersteller nicht selbst den Checkout betreibt. Eine eingereichte Rechnung ist dabei noch keine automatische Freigabe.
Ein Bonus kann an geeignete Produktgruppen, Menge oder Periode geknüpft werden. Katalog und Händlerzuordnung schaffen den nachvollziehbaren Bezug.
Ein technisch gelesener Artikel ist nicht automatisch förderfähig nach der konkreten Programmregel.
Ein bestätigter Projektbezug kann ein eigener Programmanlass sein. Rolle, Voraussetzungen und Nachweis werden getrennt vom tatsächlichen Kauf festgelegt.
Eine Registrierung allein belegt weder die spätere Lieferung noch einen endgültigen Bonusanspruch.
Ein Lernabschluss kann Wissen oder eine Teilnahmevoraussetzung bestätigen. Inhalt, Gültigkeit und Reward folgen einer eigenen Regel.
Derselbe Abschluss darf bei wiederholter Meldung nicht unkontrolliert weitere Punkte erzeugen.
Firma, Standort und berechtigte einreichende Person im Programm zuordnen.
Den vereinbarten Beleg mit Teilnehmer- und Herkunftsbezug übernehmen.
Kopf- und Positionsdaten mit dem Produktstamm verbinden.
Aktionsfähigkeit, Zeitraum, Menge, Dublette und unklare Treffer bewerten.
Bestätigte Daten an Bonus, Cashback oder den vereinbarten Folgeprozess übergeben.
Der Produktkatalog und eine repräsentative Belegstichprobe bestimmen die Qualität der Zuordnung. Ein zuständiges Review-Team benötigt genug Kontext, um unklare Positionen sinnvoll zu klären.
Der konkrete Eingang und das Format werden bestätigt. Die öffentlich beschriebene INVOICE-Kette kann strukturierte ZUGFeRD-XML-Daten direkt übernehmen; für Bildbelege und weitere Formate wird die tatsächliche Verarbeitung im Projekt geprüft. Zusätzliche Formate werden nicht pauschal zugesagt.
Relevanter Nachweis, erkannte Felder, Produktkandidaten und Regelgrund bilden den Fall. Eine Korrektur erhält Akteur und Referenz. Der Review-Zugriff wird auf den erforderlichen Bereich begrenzt; ein freier Vollzugriff auf alle Betriebe ist nicht nötig.
Der freigegebene Datensatz behält Beleg- und Positionsbezug. Die Loyalty-Regel führt zum entsprechenden Anspruch; eine Auszahlung ist eine weitere bestätigte Kette. Support, Review und Finance erkennen denselben nachvollziehbaren Fallstatus.
| Fall | Fachliche Prüfung | Erwarteter Folgeweg |
|---|---|---|
| Großhandelsgutschrift zu einer Position | Originalrechnung, Menge und qualifizierten Anteil bestimmen. | Referenzierte Rücknahme des betroffenen Beitrags und gegebenenfalls Vorteils. |
| Beleg erneut eingereicht | Herkunft, fachliche Referenz und bereits bestätigte Verarbeitung prüfen. | Keine zweite Vergütung; Nachweis des ursprünglichen Ergebnisses. |
| Artikel nicht eindeutig zugeordnet | Katalogstand und mögliche Treffer mit zuständiger Rolle bewerten. | Review statt ungeprüfter Freigabe; verständlicher Folgestatus für den Betrieb. |
Aktionssortiment, berechtigter Betrieb, Kaufzeitraum, Menge und Limits werden gemeinsam betrachtet. Ein positiver Produktmatch reicht nicht aus, wenn eine andere Programmvoraussetzung fehlt. Der konkrete Umfang wird vor Zusage mit Beispieldokumenten und bestätigten Rollen verifiziert.
Unleserliche Seiten, widersprüchliche Angaben und Rückfragen brauchen Zuständigkeit und einen praktikablen Bearbeitungsweg. Das Team klärt, welche Informationen nachgefordert werden dürfen und welche Entscheidung eine zusätzliche Freigabe benötigt. Automatisierungsgrenzen bleiben sichtbar.
Verarbeitung, Review und Wartezeit auf fehlende Angaben mit eigenen Definitionen betrachten.
Eindeutige Zuordnung, Ausschluss und unklare Treffer mit dokumentiertem Nenner unterscheiden.
Tatsächlich beteiligte Betriebe innerhalb des berechtigten Kreises und Zeitfensters ausweisen.
Nur freigegebene geeignete Positionen nach Korrekturen zählen; Kosten transparent ergänzen.
Produktgruppen, Betriebskreis und vorgesehene Vergütung festlegen.
Artikelstamm, Belegtypen und freigegebene Rollen bestätigen.
Geeignete, ausgeschlossene und unklare Position bearbeiten.
Doppeleinreichung, Gutschrift und Rückgabe abnehmen.
Review-Aufwand, korrekte Freigabe und Folgeprozess vor dem Ausbau vergleichen.
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